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電氣設備招標量第三批同比上升

上市公司動態(tài)

  思源電氣:今年1-4 月份定單同比增長90%,接單形式喜人,預計全年接單量能超過計劃的35 億,由于人才引進和管理改革,管理費用率可能仍然較高。海外拓展進度較快,但也會伴隨費用的增長。總體我們認為公司的長期增長性明確,目前估值略貴。

  中能電氣:隨著前期募投項目的達產(chǎn),我們預計公司今年的增長主要來自環(huán)網(wǎng)柜、電纜附件和箱變及開關(guān)成套產(chǎn)品,三者同比增速有望達到60%,40%和40%。今年一季度公司由于廠房搬遷等原因,導致業(yè)績同比下滑,二季度之后各項業(yè)務將逐步發(fā)力。

  漢纜股份:公司擬議非公開發(fā)行股份購買八益電纜80%股權(quán),同時以支付現(xiàn)金方式購買八益電纜20%股權(quán),實現(xiàn)對八益電纜的全資控股。

  北京科銳:國家電網(wǎng)公布“山東電力集團公司2012 年第三批設備材料招標采購項目中標公示名單”,在此次招標活動中,公司中標總金額約為8249.59萬元人民幣,占公司2011 年營業(yè)收入的8.95%。

 一周觀點

 

中低壓配電設備:中低壓配電行業(yè)上市公司及非上市企業(yè)在今年依舊表現(xiàn)出較為強勁的增長態(tài)勢,訂單增速普遍達到40%左右的水平。我們重申之前的觀點,建議關(guān)注目前估值相對較低、市場主要面向電網(wǎng)系統(tǒng)的北京科銳。從北京科銳今年訂單的拆分來看,面向農(nóng)網(wǎng)的模塊化變電站(永磁開關(guān))、柱上開關(guān)、箱變(含非晶合金變壓器)等業(yè)務增長迅速,這也符合我們此前對城市配網(wǎng)投資相對穩(wěn)定、農(nóng)網(wǎng)投資仍然增長的市場判斷。

  光伏設備:本周中國最大的光伏展SNEC 在上海召開。目前全行業(yè)除了光伏電站,幾乎各個產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)都盈利維艱,同質(zhì)化競爭也很明顯。參展人數(shù)仍創(chuàng)新高,說明大家仍舊關(guān)心市場的發(fā)展方向以及新技術(shù)的趨勢。美國商務部本周宣布對中國光伏產(chǎn)品的反傾銷稅率初裁結(jié)果為31%,使得中國光伏產(chǎn)品在美的價格競爭力大大減弱,中國主要廠家將在近期提出抗訴。我們維持對光伏行業(yè)的持有評級,真正的供需改善至少要等到明年。

 輸變電設備:國網(wǎng)公司公示了輸變電項目2012 年第三批變電設備的招標情況,此次大部分產(chǎn)品招標量較第二批高位有所回落,但同比仍保持高增長。本批招標66kV 電壓等級變壓器、隔離開關(guān)、斷路器、互感器放量,10-35kV 開關(guān)柜同比環(huán)比大幅上升,常規(guī)站、智能站保護、智能站監(jiān)控同比繼續(xù)大幅增長,這些趨勢特點說明國網(wǎng)在配網(wǎng)一二次設備投資繼續(xù)加大,并且繼續(xù)推進變電站智能化建設方向不改,此外本批次蓄電池組和直流電源系統(tǒng)招標數(shù)量同比環(huán)比均大幅增加。相應的,我們建議投資者在二次設備、配網(wǎng)低電壓等級以及電源類公司中尋找業(yè)績高增長標的,適當關(guān)注上市公司中標大單超預期帶來的交易性投資機會。

  

  風險提示

  原材料價格波動風險,宏觀調(diào)控導致行業(yè)投資下降風險。

  重點關(guān)注公司

  國電南瑞、北京科銳、正泰電器、平高電氣、思源電氣。

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