| 2012年第十八期機械行業(yè)跟蹤周報 |
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| 工程機械:挖掘機4月銷售同比-42%,環(huán)比-34%,歷史上我國4月挖掘機銷售環(huán)比情況最好為07年-8.84%,最差為11年-39.05%,次差為08年-28.96%。今年4月環(huán)比下滑幅度僅次于11年。三一重工汽車起重機銷售環(huán)比出現(xiàn)上升,估計與鐵路復(fù)工展開有關(guān)。
1-3月我國機械出口金額僅同比增長16.1%,低于2011年24.49%的增幅,出口增速下滑明顯。1-4月全國固定資產(chǎn)投資增速為20.2%,繼續(xù)下滑。國內(nèi)經(jīng)濟數(shù)據(jù)呈現(xiàn)弱勢情況,建議關(guān)注政策放松呼聲較高的行業(yè):高鐵、環(huán)保安全、水利。 油價回調(diào)后可繼續(xù)關(guān)注海上油氣開采裝備:近期半潛式海工平臺存量和利用率上升明顯,海上在用鉆機數(shù)也走出了上升通道。油氣鉆采儲運設(shè)備、煤機及洗選、鐵路貨車(自備車購置方基本為煤礦和石油天然氣生產(chǎn)商)均在該產(chǎn)業(yè)鏈中。原油價格保持100美元以上的高位,油氣鉆采儲運設(shè)備景氣度最旺狀態(tài),成長好具進(jìn)攻性;鐵路貨車同時受益于國內(nèi)外能源機械高景氣和鐵道部放松自備車管制的政策紅利,國內(nèi)外需求均較旺。最近雖然石油價格下跌且市場對于美元有升值預(yù)期,但我們認(rèn)為中長期看石油價格將維持較高價位,相關(guān)上市公司股價回調(diào)后可持續(xù)關(guān)注。如:海油工程(產(chǎn)業(yè)鏈上下游)、杰瑞股份、惠博普、富瑞特裝、北方創(chuàng)業(yè)、晉西車軸。
《電子電氣產(chǎn)品污染控制管理辦法》(中國版ROHS)處于修訂階段,《天然氣“十二五”規(guī)劃》出臺預(yù)期強烈,氣體安全檢測儀器龍頭漢威電子和重金屬檢測儀器龍頭天瑞儀器值得關(guān)注。
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